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A股市场热点频繁切换 五大资金投资最新动向解密
2017-03-11 08:04:06 来源: 证券日报
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    编者按:俗语说“二八月,乱穿衣”,在当前乍暖还寒的市场环境中,A股市场的热点也是频繁切换。如何准确把握市场投资风口?分析人士表示,今年以来公布的多项经济数据均超过预期,加之部分上市公司的年报业绩有明显改善,股市信心受到提振,自1月16日金针探底后,大盘呈现稳步反弹趋势,市场资金的动向成为影响后市热点形成的重要力量,应密切关注。今日本专题特从市场资金、产业资本、融资融券、沪股通、深股通和大宗交易等五路径深入分析,自1月16日以来本轮反弹过程中主力资金的投资新动向,以供投资者参考。

    大单资金

    持续流入银行等五大行业

    1月16日以来,A股市场呈现震荡反弹的趋势,个股表现较为活跃,市场人气逐渐回升。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,1月16日以来截至昨日,两市共有593只个股呈现大单资金净流入态势,占两市A股总数19.71%。

    具体来看,上述593只个股中,有227只个股期间累计大单净流入在亿元以上,其中,奥瑞德、渝开发、方正证券、中南建设、富瀚微、张家港行、道森股份、盛运环保、赣锋锂业、文投控股、江阴银行等11只个股期间累计大单资金净流入均超10亿元,分别达到57.79亿元、55.42亿元、14.55亿元、14.55亿元、14.05亿元、13.38亿元、12.14亿元、11.53亿元、10.70亿元、10.47亿元和10.33亿元。另外,视源股份(9.37亿元)、格林美(8.64亿元)、格力电器(8.32亿元)、贵州茅台(8.24亿元)、吉比特(8.00亿元)、新日恒力(7.88亿元)、数据港(7.63亿元)和欧普康视(7.03亿元)等个股期间也获得超7亿元的大单资金青睐。

    对此,分析人士表示,尽管近期A市场出现震荡反弹,但市场仍是存量资金在博弈,盘面上呈现出较快的风格切换。在此背景下,跟随主力资金的布局路径,寻找资金深入布局个股,持股待涨或是近期实现超额收益的首选方式。

    在上述227只有明显资金流入迹象的个股中,剔除今年以来上市的72只新股,其余的155只个股中有144只个股期间股价实现上涨,其中,90只个股期间累计涨幅均在10%以上,江阴银行期间累计涨幅居首达到103.34%,亚翔集成紧随其后,期间累计涨幅也达97.38%,而新宏泽、精达股份、中际装备等3只个股期间累计涨幅也均在50%以上,分别为85.05%、68.90%、54.11%。另外,宜宾纸业(40.56%)、金发拉比(39.67%)、赣锋锂业(38.25%)、新通联(34.43%)、格林美(33.12%)、*ST八钢(29.81%)、三七互娱(29.29%)、梅安森(29.19%)、新日恒力(29.00%)、奥联电子(27.57%)、水井坊(27.06%)、科大讯飞(26.27%)、洋河股份(25.66%)和兔宝宝(25.43%)等个股期间涨幅也均超25%。

    值得注意的是,从行业分布来看,今年以来截至3月10日,上述593只个股主要扎堆在银行、食品饮料、轻工制造、传媒、休闲服务等五大行业,1月16日以来累计大单资金净流入个股数量占行业内成份股总数比例均超24%,分别达到40.00%、29.76%、29.73%、26.96%、24.24%,涉及个股数量分别为10只、25只、33只、31只、8只。

    银行1月16日以来累计大单资金净流入个股数量占行业内成份股总数比例最高,达到四成,涉及个股数量为10只,累计吸金44.39亿元。分别为张家港行(133834.39万元)、江阴银行(103265.59万元)、交通银行(50958.17万元)、中国银行(50025.35万元)、工商银行(34843.97万元)、建设银行(26833.02万元)、光大银行(19913.92万元)、杭州银行(18550.14万元)、江苏银行(4540.48万元)和华夏银行(1159.82万元)。

    投资机会方面,民生证券表示,银行股业绩的改善现在才刚刚开始,银行业基本面的反转,是几年一次的大周期轮换,因而行情的可持续性较强,投资者仍可择机继续布局。在近期市场回调中,可以择机布局前期滞涨、低估值的个股;待回调到位后,可继续配置上涨龙头。个股方面,重点推荐南京银行,关注前期滞涨、低估值标的:北京银行、中国银行和交通银行等。

    产业资本

    反弹以来197家公司呈现净增持

    经历震荡回落后,1月16日以来,A股市场出现反弹,期间产业资本大笔增持,率先释放积极信号,提振相关公司股价上涨。目前,在二级市场上嗅觉敏锐的产业资本还在频频出手,有业内人士认为,资金面正随着增持者的增多步入一个良性循环中。

    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,1月16日以来(以增减持截止日期为准,剔除员工持股计划),产业资本共计出手905笔交易,共涉及公司386家,累计净增持股份数量为64305.43万股,变动部分参考市值达到73.31亿元,其中197家公司出现产业资本净增持。

    具体来看,1月16日以来,产业资本净增持的197家公司中,有76家公司产业资本期间累计净增持金额超过1000万元,26家公司产业资本期间累计净增持金额更是达到亿元以上。其中,金科股份、欧浦智网、森源电气、新黄浦、东凌国际、焦作万方、长城电脑、宜华生活、国海证券、金桥信息、天目药业、浪莎股份、平高电气、奥瑞金等14家公司产业资本期间累计净增持金额均超2亿元,分别为:8.87亿元、7.70亿元、5.64亿元、5.44亿元、5.00亿元、4.93亿元、3.45亿元、2.99亿元、2.93亿元、2.78亿元、2.42亿元、2.22亿元、2.11亿元、2.01亿元。

    对此,分析人士表示,产业资本增持行为表明对A股未来预期乐观以及认可当前股市相对低估的价值,看好上市公司前景,愿意通过半年甚至更长的时间来分享企业成长的果实,获取投资收益。而增持比例是判断产业资本增持信心强弱的重要因素,一般情况下,增持比例高的股票组合存在明显的超额收益,而低增持比例组合的收益一般反应得非常快,但超额收益不具有持续性,在实际操作中建议投资者重点关注增持规模占流通股本1%以上、业绩预期向好、估值水平与所属行业基本相当的产业资本增持股。同时,产业资本的增持频率也是分辨其增持诚意的重要指标,就历史经验而言,一个月内出现3次以上增持行为,则表明产业资本确实看好上市公司的估值水平和行业前景。

    而从产业资本净增持个股走势来看,上述个股也的确在近期表现不俗。1月16日以来,除上市未满一年的次新股海辰药业和江阴银行股价翻倍表现突出外,天山股份期间累计涨幅也在100%以上,达到104.40%,此外,华灿光电(47.73%)、美欣达(39.11%)、世纪游轮(33.02%)、神雾节能(31.44%)、科大讯飞(26.27%)、摩恩电气(25.80%)、东凌国际(24.02%)、杭叉集团(23.41%)、新湖中宝(22.67%)、金桥信息(21.05%)等个股期间累计涨幅也均在20%以上。

    值得一提的是,上述产业资本净增持个股呈现出低价绩优的特征。截至昨日,A股均价达到21.66元,有135只产业资本净增持个股最新收盘价低于这一水平,占比68.53%,其中,*ST钒钛(2.53元)、香江控股(3.89元)、博汇纸业(4.76元)、新湖中宝(5.14元)、华峰氨纶(5.56元)、浙富控股(5.57元)、保税科技(5.60元)、金科股份(5.71元)、佳隆股份(5.75元)、兴蓉环境(5.86元)等个股最新收盘价均在6元以下;业绩方面,近八成产业资本净增持公司2016年净利润有望出现不同程度的上涨,根据2016年年报预告显示,中泰化学、天夏智慧、台海核电、神雾节能、一汽夏利、巴士在线、云海金属、博汇纸业、新湖中宝等公司预计2016年净利润增幅较为显著。

    融资融券

    积极布局化工等九大行业

     自2月21日两融余额突破9000亿元关口之后,3月份以来两融余额再上新台阶,维持在9100亿元附近窄幅波动,截至3月9日,两市两融余额达到9132.55亿元,较前一交易日略降8.47亿元。

    从两融标的股1月16日大盘触底反弹以来截至3月9日期间融资买卖情况来看,949只两融标的股中,有378只两融标的股处于期间融资净买入状态,占比39.83%。其中兴业银行、中国平安、万华化学、民生银行、中信国安、格林美、天山股份、航天电子、洛阳钼业和百联股份等两融标的股期间融资净买入额位居前十,分别为:11.04亿元、7.75亿元、6.80亿元、6.40亿元、5.74亿元、5.41亿元、5.13亿元、5.00亿元、4.99亿元和4.77亿元。另外,安信信托、江苏银行、国泰君安、金隅股份、招商蛇口、贵阳银行、君正集团、广汇汽车、福星股份和陕国投A期间融资净买入额也均在3亿元以上。

    对于备受融资客青睐的兴业银行,海通证券表示:该公司基本面情况良好,金融市场业务特色优势持续,全牌照混业经营能力突出,海外扩张伊始,看好公司大资管、大投行战略未来的发展。公司业绩保持行业内较高水平,预计公司股票的估值会有持续小幅提升,目标价18.20元,维持“增持”评级。

    而从月内市场表现来看,378只两融标的股中,137只个股月内实现不同程度上涨,其中赣锋锂业、佛塑科技、亿纬锂能、凯乐科技、宝钛股份、荣之联、光正集团、多氟多、科大讯飞、中国联通、京威股份等11只个股期间涨幅居前,均在10%以上,分别

    为:30.59%、19.38%、18.52%、14.89%、14.17%、

    12.53%、12.51%、11.26%、11.25%、10.67%和10.39%。

    值得一提的是,从融资市场行业变动情况来看,1月16日以来截至3月9日,在28类申万一级行业中,仅化工、汽车、银行、建筑材料、国防军工、轻工制造、钢铁、建筑装饰、有色金属等9类行业处于期间融资净买入状态,净买入额分别为:19.39亿元、16.13亿元、14.61亿元、12.45亿元、9.17亿元、8.70亿元、6.03亿元、2.08亿元和1.71亿元。

    在化工行业两融标的股中,万华化学、君正集团、中国石化、新洋丰、嘉化能源、亚邦股份、新奥股份、东华能源和佛塑科技等标的股1月16日以来截至3月9日期间融资净买入额均在9000万元以上,分别为:6.80亿元、3.81亿元、2.83亿元、1.71亿元、1.29亿元、1.26亿元、0.99亿元、0.98亿元和0.93亿元。

    对于化工板块后市的布局方向,国元证券表示:国家加大环境治理和管理力度,对于化工行业有较大影响,部分高耗能、重污染的化工品供给将受到压制,环保将倒逼行业集中度提升、产业结构升级。化工各子行业龙头将从中获益,看好污染较大的农药、钛白粉、粘胶纤维、氨纶、有机硅等子行业限产、开工不足而带来的行业格局改善。行业内细分龙头业绩将大幅改善,同时关注增长前景较好的新材料企业。

    对此,有市场人士表示,标的股呈现融资资金大幅净买入,显示出融资客对上述行业及个股的看好,利于相关板块及个股后市表现。   部分融资净买入额居前标的股行情一览 代码 名称 1月26日以来融资净买入额(万元) 最新收盘价(元) 近30日评级买入评级家数 1月26日以来涨幅(%)

    601166 兴业银行 110380.49 16.41 3 -3.07

    601318 中国平安 77528.65 35.60 4 -2.28

    600309 万华化学 68007.68 26.64 6 7.64

    600016 民生银行 63994.97 8.84 0 -4.12

    000839 中信国安 57443.68 10.69 -- 24.88

    002340 格林美 54062.33 8.44 1 35.69

    000877 天山股份 51307.90 14.39 2 91.10

    600879 航天电子 49954.97 18.05 8 5.62

    603993 洛阳钼业 49947.35 4.86 4 20.00

    600827 百联股份 47731.38 17.19 5 13.92

    600816 安信信托 47409.49 11.97 2 8.05

    600919 江苏银行 46764.29 10.00 0 5.60

    601211 国泰君安 45631.19 18.72 2 -1.68

    601992 金隅股份 45522.82 4.69 1 7.82

    001979 招商蛇口 43935.80 17.65 8 7.10

    沪股通、深股通

    北上资金布局重心在深市

    1月16日以来,A股出现一轮反弹行情,“北上资金”交易热情高涨,随着时间推移,布局重心开始转往深市。

    具体来看,1月16日以来,沪股通累计资金净流入达到152.08亿元,但是截至昨日,沪股通资金已连续7个交易日呈现净流出态势,而与之形成鲜明对比的是,深股通期间始终处于资金净流入态势,日均净流入金额较为稳定,直至昨日,累计净流入资金达到226.94亿元,资金偏好明显。

    机构普遍表示对“北上资金”出现沪冷深热的现象并不感到意外,随着反弹行情的展开,沪市众多大盘蓝筹股已经累积了相当大的涨幅,“北上资金”可能提前获利了结,另一方面,深市中尤其是中小创类个股经过连续调整后,性价比较高。在投资策略上,建议要“顺势而为”,密切留意每日成交额较大的个股,跟着资金追捧的方向走。

    从深股通主要布局的个股来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,1月16日以来,共有60只个股现身深股通十大活跃股榜单,其中,五粮液、美的集团、海康威视、格力电器、洋河股份、云南白药、潍柴动力、索菲亚等8只个股登榜次数均超10次,分别为:35次、35次、35次、31次、25次、12次、11次、10次,此外,印纪传媒、歌尔股份、柳工、中联重科、平安银行、老板电器、东阿阿胶、信维通信、顺丰控股、泸州老窖、京东方A等个股登榜次数也均达到或超过5次。

    从深股通期间净买入额来看,1月16日以来,上述活跃股中,有18只个股深股通期间累计净买入额超亿元,具体来看,海康威视、美的集团、五粮液、格力电器期间累计净买入额均在10亿元以上,分别为:40.2亿元、19.32亿元、15.71亿元、14.44亿元,此外,洋河股份   (80520.15万元)、云南白药(76802.87万元)、索菲亚(44440.99万元)、柳工(35170.91万元)、歌尔股份(34652.26万元)、老板电器(25827.83万元)、信维通信(24989.28万元)等个股期间净买入额也在2亿元以上。

    1月16日以来,上述个股走势普遍表现出色,24只个股期间累计涨幅在10%以上,顺丰控股期间累计涨幅居首,达到57.59%,科大讯飞紧随其后,期间累计涨幅为26.27%,而洋河股份、蓝思科技、信维通信、美的集团、柳工、海康威视、东方雨虹等个股期间累计涨幅也均在20%以上,分别为:25.66%、25.57%、24.89%、21.26%、21.26%、21.15%、20.93%。

    不难发现,上述受深股通青睐的公司除股价表现可观外,业绩表现也较为突出。通过2016年年报业绩预告梳理发现,在预计净利润同比最大增幅方面,徐工机械、河钢股份、信维通信、鞍钢股份、柳工、东方园林、顺丰控股、招商蛇口、亿帆医药等均有望实现业绩翻倍。

    而沪股通方面,1月16日以来,共有44只个股现身沪股通十大活跃股榜单,其中,贵州茅台、中国平安、三一重工登榜次数位列前三名,分别为:35次、33次、21次,从沪股通上述期间净买入额来看,方正证券(392926.72万元)、中国平安(142851.66万元)、三一重工(124005.21万元)、海螺水泥(78969.38万元)、招商银行(67946.61万元)、中国国旅(60904.81万元)、农业银行(58884.73万元)等个股期间净买入额均在5亿元以上。   部分深股通净买入额居前个股行情一览 证券代码 证券名称 1月16日以来深股通净买入(万元) 最新收盘价(元) 期间累计涨幅(%) 最新动态市盈率(倍)

    002415 海康威视 401992.56 29.56 21.15 26.18

    000333 美的集团 193220.31 34.22 21.26 15.16

    000858 五粮液 157113.61 40.66 13.93 23.12

    000651 格力电器 144390.65 28.96 19.87 12.62

    002304 洋河股份 80520.15 85.20 25.66 22.36

    000538 云南白药 76802.87 76.85 7.56 26.78

    002572 索菲亚 44440.99 64.10 19.28 50.04

    000528 柳工 35170.91 9.07 21.26 2002.90

    002241 歌尔股份 34652.26 31.48 16.64 33.54

    002508 老板电器 25827.83 44.55 17.95 31.16

    300136 信维通信 24989.28 32.21 24.89 73.90

    大宗交易

    逾400亿元资金涌入传媒等四行业

     《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据显示,1月16日以来截至昨日,两市共发生大宗交易2665笔,涉及779只个股,合计成交金额约1049.46亿元。其中,有227只个股期间累计大宗交易成交额均超亿元,而京东方A、分众传媒、世纪游轮、美的集团、中国国旅等5只个股期间累计大宗交易成交额均在20亿元以上,分别为57.21亿元、44.50亿元、40.58亿元、35.16亿元和20.15亿元。另外,山东钢铁(16.80亿元)、民生银行(12.78亿元)、光大证券(12.45亿元)、信维通信(12.16亿元)、同力水泥(12.07亿元)、绿地控股(11.05亿元)、欧菲光(11.00亿元)、新研股份(10.91亿元)、银泰资源(10.83亿元)、滨江集团(10.43亿元)、捷成股份(10.23亿元)和万丰奥威(10.13亿元)等12只个股期间累计大宗交易成交额也均超10亿元,上述12只个股累计吸金338.43亿元。

    从行业来看,今年以来截至昨日,上述779只个股主要扎堆在传媒、电子、计算机、医药生物等四大行业,涉及资金分别达到142.27亿元、121.92亿元、85.21亿元、74.24亿元,涉及个股数量分别为32只、47只、60只、79只,累计吸金423.64亿元。

    传媒行业期间大宗交易资金最高,达到142.27亿元,涉及个股32只。其中,分众传媒、世纪游轮期间累计大宗交易成交额均超40亿元,分别达到44.50亿元、40.58亿元,而新文化(7.44亿元)、乐视网(6.39亿元)、印纪传媒(6.21亿元)、华闻传媒(4.70亿元)、全通教育(3.78亿元)、明家联合(3.38亿元)、科达股份(3.17亿元)、骅威文化(2.79亿元)、恺英网络(2.70亿元)、万达院线(2.39亿元)、海虹控股(2.17亿元)、华录百纳(2.16亿元)、天神娱乐(2.01亿元)、南极电商(1.66亿元)、中技控股(1.51亿元)和光环新网(1.30亿元)等个股期间累计大宗交易成交额均超亿元。

    传媒板块的投资机会方面,东方证券表示,影视板块,受进口影片表现超预期的催化,进口片相关标的近期变现强劲,反映出市场对优质内容拉动板块景气回暖逻辑的认可。维持“寻找板块内生增长能力强、现金流充裕龙头公司”的主线逻辑不变,龙头公司优势将逐步突出,建议关注院线龙头万达院线、中国电影。教育板块,建议关注两条主线:1.幼教版块。建议关注秀强股份、威创股份、盛通股份;2.关注板块内聚焦品牌服务升级及具备内生性增长的公司,关注:新南洋、开元仪器、中泰桥梁等。体育板块,建议关注当代明诚(足球经纪股)、星辉娱乐(运作西班牙人球队切入青训)等。

    二级市场表现方面,上述779只个股中,除欧普康视、荣泰健康等今年以来上市新股1月16日以来累计上涨超70%之外,其余的777只个股中有513只个股期间实现上涨,其中,精达股份、云意电气、*ST黑豹、同力水泥、尤洛卡、华友钴业等6只个股期间累计涨幅也均在40%以上,分别为68.90%、56.92%、56.83%、43.64%、42.33%和41.37%。另外,金发拉比(39.67%)、精华制药(39.31%)、鸿特精密(38.82%)、易事特(38.78%)、蓝晓科技(34.55%)、赛摩电气(33.03%)、世纪游轮(33.02%)、海信科龙(32.91%)和富春通信(30.66%)等个股期间累计涨幅也均超30%。   部分大宗交易成交额居前个股行情一览 代码 名称 1月16日以来涨幅(%) 1月16日以来大宗交易金额(亿元) 交易次数 最新收盘价(元)

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【纠错】 责任编辑: 闫雨昕
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