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迪龙转债、吉视转债12月27日发行
2017-12-26 14:01:05 来源: 证券时报APP
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  据雪迪龙、吉视传媒公告,公司定于12月27日发行迪龙转债、吉视转债,申购代码分别为072658、783929。

  迪龙转债申购代码:072658

  北京雪迪龙科技股份有限公司本次发行人民币5.2亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计520万张,按面值发行。申购代码为072658,申购简称为迪龙发债。下面是发行要点:

  债券代码:“128033”,简称:“迪龙转债”;

  配售代码:“082658”,简称:“迪龙配债”;

  申购代码:“072658”,简称:“迪龙发债”;

  股权登记日:12月26日,股东配售及网上申购日:12月27日;

  单账户申购上限1万张,每手(10张)为一个申购单位;

  股东配售比例:每股配售0.8596元转债金额;

  转股价:13.35元/股。

  光大证券认为,公司作为国内环境监测仪器细分行业龙头,市占率稳固业绩稳健但弹性有限,未来公司有望继续受益环保督查所释放的环境监测市场空间进一步增厚业绩。公司当前股价估值中等偏上,股价弹性则一般。对标永东转债当前价位104.74元,转股溢价率8.67%,光大证券认为迪龙转债估值应在[7%—9%]区间,价位在[104—106]元,中枢为105元。若上市前正股股价未有较大波动,破发概率不大。

  吉视转债申购代码:783929

  吉视传媒本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过15.6亿元。债券简称吉视转债,债券代码113017,申购代码为:783929,原股东最多可优先认购155.85万手,约占发行总额的99.9%。初始转股价格为2.98元/股,股权登记日为12月26日。下面是发行要点:

  债券代码:“113017”,简称:“吉视转债”;

  配售代码:“764929”,简称:“吉视配债”;

  申购代码:“783929”,简称:“吉视发债”;

  股权登记日:12月26日,股东配售及网上申购日:12月27日;

  单账户申购上限1万张,每手(10张)为一个申购单位;

  股东配售比例:每股配售0.501元转债金额;

  转股价:2.98元/股。

  光大证券认为,公司今年业绩承压主要是因为主业受广电行业不景气的拖累,总体来看业绩弹性一般;公司正谋求智慧林业和教育信息化等外生增长,但业绩贡献尚需观察;公司当前股价处于低位,估值不高,但股价弹性一般。对标宝信转债当前价位106.40元,转股溢价率6.86%,光大证券认为吉视转债估值应在[4%—6%]区间,价位在[102—104]元,中枢为103元。若正股股价出现大幅波动,上市价位存在低于面值的可能性。

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【纠错】 责任编辑: 陈剑
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