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逾三成上市食品企业营收及利润下滑 酒类板块回暖
2017-05-09 07:59:33 来源: 新京报
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  原标题:逾三成上市食品企业营收及利润下滑

  涨:“猪肉股”公司营收集体暴涨 中高端白酒复苏性增长

  跌:啤酒、红酒企业低迷期持续 乳业市场仍处下滑期

  5月4日起,由同花顺iFind提供数据技术支持,新京报记者对A股及港股上市的147家食品板块公司的营收、净利润及增速进行综合分析,共涉及酒业、乳业、养殖加工、粮油、调味品、休闲及综合食品6大板块、11个细分行业。

  数据显示,过去的一年中,有91家公司实现盈利,占比61.9%;有56家公司出现亏损,占比38.1%。其中,99家公司营业收入上涨,涨幅从0.09%至200%。98家公司净利润出现上涨,增长率在50%以上的有47家占比48%。

  但值得注意的是,有48家公司出现营业收入下降,整体占比32.7%,降幅从-86%至-0.02%不等。有49家公司出现净利润下滑情况,整体下滑占比达33.3%,其中净利润增长率在-50%以下的有23家,占比达到46.9%。

  *ST皇台、贝因美等5企业利润增速倒数

  从细分板块来看,受“猪周期”猪肉价格持续上涨的影响,近78%的养殖上市公司出现营收利润双增长。酒类行业中白酒企业纷纷迎来复苏期,超过74%的白酒上市公司营收利润双双上涨。

  根据同花顺数据显示,在上述147家企业中,净利润增幅最高的5家企业分别为海升果汁、好想你、沱牌舍得、仙坛股份、中国食品,增长幅度最低为814.7%,最高为2001%。

  与之形成鲜明对比的是,啤酒、葡萄酒行业集体进入低迷期,有70%的企业营收或净利润均出现不同程度的下滑。乳业类上市企业中,也有53%的企业出现不同程度营收或净利润下滑。

  其中,净利润下跌最为严重的五家企业分别为*ST皇台、通天酒业、贝因美、雅士利国际、现代牧业,净利润同比增长率均在-300%以下。

  超强“猪周期”下 肉禽养殖公司营收集体暴涨

  受益于“超强猪周期”的影响,生猪养殖业上市公司在2016年普遍实现了业绩大爆发。同花顺数据显示,在香港和内地上市的18家肉禽养殖类上市公司中,有14家公司的营收、利润均出现双双上涨。

  其中,温氏股份成为生猪养殖板块的“巨无霸”。其2016年营业收入593.55亿元,同比增长23.05%;归母净利润117.90亿元,同比增长89.99%。全年商品猪出栏量1713万头,全年累计销售商品猪1712.73万头,同比增长11.57%;销售均价约为18.4元/公斤,同比上涨20.26%。

  “猪周期”也对雏鹰农牧的业绩提升明显。数据显示,2016年公司营业收入为60亿元,同比增长66.17%;净利润为8.69亿元,同比增长294.24%。此外,牧原股份2016年营收56亿元,同比增长86.65%;净利润23.21亿元,同比增长289.68%。

  值得注意的是,温氏股份在2016年的营收、利润当量,已经可以与整个生猪养殖行业“叫板”。数据显示,2016年圣农发展、雏鹰农牧等其余17家肉禽养殖类公司的全部营收总和为542.7亿元,尚不及温氏股份一家的营收。上述公司净利润总和为53.93亿元,为温氏股份的一半左右。

  对于业绩暴涨的原因,多家公司在报告中将其归功于“猪周期”,即过去一年中生猪价格全年处于高位运行,加之饲料采购价格出现下降,这使得价格和毛利较同期均有所提高。

  搜猪网首席分析师冯永辉表示,本轮“猪周期”高峰已过,在2017年猪价将转入下跌期的中段。从整体价格走势来看,未来一年生猪供应将整体增加,价格震荡范围在15元至17元/公斤。但每头猪盈利水平将从去年的800元下跌至400元左右。

  “杀猪户”几家欢喜几家愁 雨润持续亏损“拖后腿”

  在上游“养猪户”一枝独秀的同时,下游的“杀猪户”行业则是几家欢喜几家愁。同花顺数据显示,在港股和A股的8家上市肉类加工上市企业中,双汇发展、龙大肉食、煌上煌、华统股份、康达食品等5家企业应收及净利润双双上涨。

  其中,双汇发展2016年营收518.22亿元,同比增长15.9%;净利润44.05亿元,同比增长3.5%。全年屠宰1235万头,同比下降0.32%,销售高低温肉制品160.6万吨,同比增长1.44%。肉制品发货量40.4万吨,同比下降0.61%。

  另一家加工企业,龙大肉食在2016年实现营业收入54.5亿元,较去年同期增长27.62%;归属于上市公司股东的净利润2.33亿元,较去年同期增长100.94%。从分行业来看,其屠宰行业营收45.45亿元,增长26.49%,主要原因是受销售通路拓宽影响。

  不过,上游猪肉成本的飞速上升,给下游加工企业也带来一定影响。双汇在2016年报告中提出,2016年全年屠宰头均利润为35.4元,而2015年同期这一利润维持在39.5元/头。但得益于双汇布局海外原料基地的战略,在2016年第四季度(Q4)屠宰和肉制品盈利均出现好转,在这一期间屠宰差价显著扩大,头均盈利39.5元。

  与行业的整体增速相比,雨润的业绩仍旧是一片惨淡。数据显示,雨润2016年收益录得167.02亿元,同比下降17.2%。亏损由上年度29.76亿元,收窄至23.42亿元,主营业务业绩全面下滑。

  在报告期内,雨润集团共屠宰量为约663万头,同比减少约29.7%。其表示主要是整体猪肉消费意欲下降,集团考虑到利润问题,在屠宰量上做了适当的妥协,因此上游业务的整体销售收入同比减少18.7%至147.43亿港元。

  业内人士表示,雨润在多元化发展的道路上,副业拖累了主业发展导致经营能力不强,加之2015年经营巨亏带来的压力,使得其在行业内已经再难有重新抬头的机会。

  酒类板块

  行业回暖

  白酒复苏“最强音” 73%企业营收净利双上涨

  过去的一年中,白酒行业整体回暖,而在A股及港股上市的19家白酒企业中,14家酒企的营业收入及净利润均出现高调上涨。

  高端白酒代表贵州茅台2016年报告显示,公司全年营业收入388.6亿元,同比增长18.99%;净利润达167.18亿元,同比增长7.84%。而在毛利率上,贵州茅台最近五年一直维持在90%以上,而白酒行业的平均毛利率在66%左右。

  同时,五粮液的营收及利润也双双增长。其2016年营业收入245.44亿元,同比增长13.32%;归属于上市公司股东的净利润67.85亿元,同比增长9.85%。另一家酒企洋河酒业在2016年全年实现营业收入171.83亿元,同比增长7.04%,归属于上市公司股东的净利润58.27亿元,同比增长8.61%。

  此外,沱牌舍得、水井坊、老白干酒、泸州老窖、口子窖等酒企的净利润均出现了集体增长,涨幅分别达到1025.11%、155.52%、47.71%、30.89%、29.41%。

  多家酒企在年报中表示,整体市场的回暖促使2016年市场迎来恢复性增长,随着消费者品牌、品质意识的提高,白酒消费向着名酒集中成为大趋势,而规模大、利润高的中高端白酒市场将成为未来行业的必争之地。

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【纠错】 责任编辑: 聂晨静
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