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高速扩张的上市房企有哪些融资术?
2017-06-05 07:32:02 来源: 新京报
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  融创中国 一年16起并购耗资近600亿 净负债率121.5%

  5月31日,融创中国刊发公告称,公司间接全资附属公司重庆(楼盘)融创将以21亿元的总代价收购华城富丽60%股权及相关债权,同时,重庆融创还将支付4.04亿元的付款责任承担连带担保责任。

  半个多月前,融创刚刚宣布102.54亿元收购昆明星耀旗下天津星耀80%的股权。从过去的5大城市到如今的8大区域,融创在房地产业内享有“并购王”之称,其扩张最主要的方式就是并购。

  融创在2016年年报中披露,2016年至今年3月,公司共对外发起16笔收购,涉及资金595亿元。16起并购中,除150亿元入股资金危机中的乐视,其余都与房地产业务有关,包括138亿元接盘联想控股地产全部业务,斥资超60亿元争夺金科股份控股权,26亿元入股链家等。

  大举并购之下,融创业绩突飞猛涨。2009年,融创还是一家位于天津的区域性地产公司,当年销售金额仅60亿;7年后,融创于2016年实现销售金额1506亿元,成为房地产行业销售规模位列第七的全国性房产公司。今年,融创将向2100亿元销售目标进军。

  连续大手笔的对外并购,融创的负债规模也在上升。2016年年报显示,截至去年底,融创中国总负债2577.72亿,净负债率121.5%;就在前一年,这一总负债额为960.89亿元,净负债率75.9%。从2015年到2016年年底,融创中国借贷总额增加了710.45亿,达到1128.44亿。

  钱从哪来成为了融创势必要解决的问题,银行贷款、公司债成为了融资的主要途径。截至2016年底,在非即期借贷中,融创中国有抵押的银行借款311.78亿元;2016年融创还成功发行了225亿元低成本境內公司债及ABS(资产证券化)。

  除银行贷款和公司债外,信托产品也吸引了融创的目光。早在2001年,融创中国下属的重庆融创尚峰置业有限公司、北京融创基业地产有限公司,便尝试以增资扩股方式各自引入6亿元信托资金。

  今年5月,名为“融创深圳债权投资集合资金信托计划”的产品,先后发行规模为2亿元、7000万元的信托计划,资金用于受让融创深圳旗下公司的借款债权,以及惠州地产项目的后期开发建设。

  今年2月份,安泉109号融创申城资产1号集合资金信托计划成立,发行规模10亿元,资金用于向上海融创发放信托贷款;1月,荣享22号(融创团泊湖)集合资金信托计划成立,发行规模同样为10亿元,资金投向为“其他”。另一款信托产品“融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划”发行规模为12亿元,成立规模9.04亿元,投资项目优选融创中国王府壹号项目(天津)。(记者 李春平)

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