周四，沪深两市在三连阴后迎来反弹，创业板指涨幅领先，上涨逾2%。两市成交额缩至8920亿元，北向资金则恢复净买入，全天净买入近16亿元。
从盘面热点看，昨日科技股热度继续上升。受益于半导体等板块全线大涨，科创50指数收涨4.77%。鸿蒙概念股也保持活跃，润和软件股价再创新高。
有机构认为，科技股近期大涨主要得益于行业景气度的提升及业绩的较强支撑。在“芯片荒”催化下，半导体行业高景气度有望持续。但也有机构表示，需留意科技股持续反弹后的高位风险。
昨日，半导体板块迎来涨停潮，芯海科技、台基股份等收获20%幅度的涨停。消息面上，多家功率半导体厂商近期发布涨价通知，芯片代工商也普遍产能紧张。
Choice数据显示，自5月以来，半导体申万二级行业指数累计上涨近17%。券商自5月以来也密集发布研报，认为半导体板块高景气度有望维持。
国金证券表示，根据下游调研反馈情况，从在手订单、交货周期、收入确认周期看，半导体行业到2022年仍会保持景气度向上。在高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，半导体板块的全年利润预期有望上调。
同时，拉长周期看，自4月以来，科创50指数反弹幅度已超18%。
东北证券表示，外资和融资资金近期向科创板流入趋势明显。目前，外资对科创板的配置刚起步，目前仅有12只标的有外资持股。融资资金方面，5月以来科创板的融资余额上行速度高于全市场水平。
机构对科创板的关注度也有所提升。浙商证券策略分析师王杨表示，在未来1到2个月的震荡窗口，应优化持仓，向科创板倾斜，把握科创板底部布局期。其一，截至2021年一季度末，机构对科创板的配置占比仅2.4%，后续对科创板的加仓空间较大；其二，进一步考察股价位置可以发现，多数科创板个股近一年回调较为充分。
安信证券也认为，短期是中长线资金布局科创板的黄金时点。科创板一季报业绩高增长，成长特征明显。从全年看，部分板块如半导体、新能源车等景气有望维持在较高水平。随着时间推移，对整体科技风格的关注和配置可继续提升。
从近期A股市场情况看，题材轮动较快，持续性较好的依然是科技方向的机会。近期多家机构发布研报表示，下半年看好科技成长风格。
国泰君安策略报告认为，科技成长行情对流动性要求严苛，经历前期持续调整后，当前流动性收缩预期的边际缓和，对科技板块而言，亦将是“雪中送炭”。叠加市场风险偏好提升，当前科技成长行情有望向纵深演绎。
平安证券建议，下半年布局成长风格的结构性机遇，关注新能源车、半导体、化工新材料、生物医药等高景气产业。以经济转型为主线，建议关注高景气产业链上投资机会由龙头向更多企业扩散。
中信证券也认为，A股下半年盈利有韧性但结构分化明显，周期弱化、成长占优。配置方面，建议淡化周期思维，重视估值弹性，三季度可聚焦高成长品种。
