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民生银行香港分行创新特色服务创响跨境金融品牌
2018-04-11 14:30:02 来源: 新华网
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  新华网香港4月11日电 民生银行香港分行近年来在顺应国家政策导向、严格执行监管要求的前提下,致力创新特色服务,针对市场需求打造私有化和跨境并购金融服务品牌,成功完成了“百丽国际私有化银团项目”等多个具有代表性的案例。

  据悉,百丽项目涉及资金453亿港元,为港股史上金额最大的私有化交易,民生银行香港分行凭此银团项目摘得业内权威机构——亚太区贷款市场公会(APLMA)今年1月颁发的“年度最佳银团杠杆收购案奖”。

  顺势而为 高效专业服务赢口碑

  随着“一带一路”的深入推进,加上行业整合需要,私有化和跨境并购作为企业谋求长远发展的重要策略,近年来需求持续升温。在香港资本市场,中概股特别是“独角兽”私有化、中资企业港股私有化等,不断成为热门话题。

  敏锐捕捉到这一商机,民生银行香港分行通过积极参与、促成多单私有化和跨境并购明星项目,逐步积累了丰富经验,针对企业痛点难点推出专业高效的融资方案,获得了客户与市场的认可。

  以百丽国际私有化项目为例,2017年7月,中国最大的鞋履制造商百丽国际受海外市场估值差异化以及自身业务发展需要等因素影响,提出私有化意愿。民生银行香港分行应邀与其他八家中外资银行联合牵头一笔280亿港元的巨额银团贷款,分行获分配包销35.03亿港元,位列所有牵头行第二名,仅历时一个月便成功放款,促成了这单香港最大宗私有化交易。

  此次银团贷款承销商——美银美林亚太区银团及杠杆融资部董事总经理Mr. Adnan Meraj表示,由于只有一家银行承销,债务规模较大,因此中资银行的参与对成功安排联贷至关重要。该负责人说,美银美林与民生银行香港分行有过多年合作,香港分行在短时间内筹措大额资金,体现出很强的牵头协调能力。

  另一个入选《中国外汇》2017年跨境投融资十大案例的项目,也充分体现了民生银行香港分行高效融资的专业水准。2017年12月,该分行成功联合三家机构牵头一项2.3亿美元银团贷款,助力中信农业基金“闪购”陶氏益农巴西的玉米种子业务。香港分行获分配5100万美元,占整个银团的22.2%。

  北京大学汇丰商学院助理教授卢骏认为,该收购是近年全球农化行业巨头并购加速背景下的重要事件,中信农业基金获得被收购方的青睐,在多家竞标企业中脱颖而出,离不开背后强大的资本所做的资金担保,才得以完成“闪购”,从而提升了中国企业在全球竞购中的竞争力。

  强化定位 升级“商行+投行”服务

  除了与同业合作,民生银行香港分行本着以客户为中心的宗旨,不断强化在“商行+投行”定位中的“投行”角色。2017年3月,在港上市的综合性医疗集团——金卫医疗的大股东提出全面收购要约,主要涉及委托第一类牌照持牌人代表要约人进行全面收购要约和收购资金两项需求。民生银行香港分行在激烈竞争中脱颖而出,与客户签署了17亿港元结构性票据,通过认购此优先级票据为客户提供收购所需资金,同时担任其第一类牌照持牌人联同财务顾问,为其进行上市公司全面收购要约。

  民生银行香港分行企业金融一部主管刘耀杰说,该项目的顺利实施,标志着民生银行香港分行正式成为第一类牌照持牌人。他回忆说,由于结构性票据与使用第一类牌照均为分行当时首笔相关业务,面对时间紧、参与方诉求多等挑战,整个团队不分昼夜、迎难而上,最终实现业务成功落地。

  金卫医疗企业融资部副总裁廖文煌表示,民生专业团队搭建的一站式金融服务平台,为其带来了极大的便捷。民生团队在不到一个月时间内提出创新且富有竞争力的融资方案,使其短期融资的困难迎刃而解。

  精耕细作 差异化服务创响品牌

  据介绍,民生银行香港分行近年来深度参与了多单跨境并购与私有化重大项目,除上述案例外,还包括2013年分众传媒私有化、2014年巨人网络私有化、2015年盛大网络私有化和2016年华宝国际私有化等。

  2017年,香港分行进入业务快速发展期,先后促成银泰百货私有化、美国赛生药业私有化、华昇并购美国HRC辅助生殖中心、爱尔眼科并购欧洲最大的连锁眼科医疗集团Clinica Baviera, S.A.等,全年累计操作跨境并购融资项目25笔,发放并购融资合计140亿港元,较2016年增长了一倍,并购业务初具规模,并且初步形成了医疗和教育并购领域的相对优势。

  目前,民生银行香港分行的跨境金融服务已在香港创响品牌,赢得市场认可。除了此前获得亚太区贷款市场公会的奖项,该分行还曾荣获《彭博商业周刊》2016年企业融资大奖,并于汤姆森路透公布的2017年香港地区银团市场主办行排行榜中首次登上亚太区并购类银团牵头行榜单,位列第15名。

  华泰证券首席经济学家陆挺在民生银行香港分行今年初举办的年度工作会议上表示,随着行业集中度提升,2018年将迎来新一轮并购热潮,其中民营上市公司将成为产业并购的活跃力量。他认为,随着国内外监管框架日趋完善,企业跨境并购也逐渐理性,客户对融资的要求更为严格,能够提供专业化、差异化金融服务的银行更具竞争优势。

  民生银行香港分行行长杜云飞表示,在中资企业国际化加快的趋势下,企业海外上市、并购和私有化有望成为常态。分行将在顺应国家政策导向、严格执行监管要求的前提下,不断深化与上市公司、券商等境内外金融同业合作,持续深耕私有化和跨境并购领域,创新推出更多特色金融服务,助力企业实现发展愿景。

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【纠错】 责任编辑: 章廉
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