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小米赴港上市 或成2018全球规模最大IPO
2018-05-04 14:25:00 来源: 新华网
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  5月3日,小米集团正式以“同股不同权”公司身份向港交所提交IPO(首次公开募股)申请文件,有望成港股首批“同股不同权”上市公司,也有望成为2018年全球规模最大IPO。

  5月3日,顾客在位于香港铜锣湾的“小米之家”选购小米产品。新华社记者 李鹏 摄

  市值高达1000亿美元

  小米拟赴港上市的消息一直不绝于耳,此前多家券商预计,小米估值高达1000亿美元。据港媒报道,小米最快6月中招股,6月底至7月初挂牌。这一规模的IPO将是香港有史以来最大规模的IPO,小米同时也有望成为今年全球最大型的科技新股。

  小米董事长雷军在IPO申请文件中表示,小米是一家以手机、智能硬件和物联网为核心的互联网公司。目前,小米是全球第四大智能手机制造商,并且创造出众多智能硬件产品。

  根据小米公司的IPO申请书,此次中信里昂证券、高盛和摩根士丹利为联席保荐人,将采取“同股不同权”架构。这意味着持有特殊股权的雷军,在上市后只须最少持9.1%特殊股权,即可拥有小米的控股权。

  5月3日,顾客在位于香港铜锣湾的“小米之家”选购小米产品。新华社记者 李鹏 摄

  何为“同股不同权”

  那么,什么是“同股不同权”呢?“同股不同权”又称双层股权结构,是指资本结构中包含两类或多类不同投票权的普通股架构。以小米公司的招股说明书内的解释为例,该公司股份将分为A类股份及B类股份。对于提呈该公司股东大会的任何决议案,A类股份持有人每股可投10票,而B类股份持有人每股可投1票,唯就极少数保留事项有关的决议按投票除外。

  2013年,阿里巴巴集团一度拟于港交所上市,但却因为坚持“同股不同权”架构而与坚持“同股同权”的港交所上市规则冲突被拒。阿里巴巴后于2014年转为在美国上市。这一事件在香港资本市场引起广泛讨论,也引发了港交所就“同股不同权”架构的市场咨询。

资料图:阿里巴巴董事局主席马云。

  新规激发香港资本市场新活力

  4月24日,港交所发布IPO新规,允许双重股权结构公司上市,允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市。

  新上市规则自4月30日起正式生效。此次改革被市场人士视为25年来,港交所意义最为重大的上市制度改革,香港资本市场以更加开放的怀抱来迎接创新型公司上市。

  “小米如果最终没有来港上市,会感到惊讶。”同股不同权落地后,港交所行政总裁李小加公开表示。

  李小加说,港交所2018年头等大事就是完成上市改革,保持香港作为全球首选集资市场的优势地位。随着4月份新上市制度的推出,香港资本市场迎来了激动人心的新时代,香港资本市场将更加与时俱进、更具竞争力,这一重大改革将让香港成为孕育创新公司的摇篮。

  港媒报道,蚂蚁金服未来也有可能选择A+H(上海、香港)两地同时上市,李小加也对此充满信心。(新华网港澳频道综合整理)

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【纠错】 责任编辑: 董一秀
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