粤澳携手金融创新 首单非澳企业澳门莲花债发行

2019-12-13 20:15:34 来源: 新华网

  新华社广州12月13日电(记者刘宏宇)首单非澳企业澳门莲花债13日在澳门成功发行。业内人士认为,此次债券成功发行堪称粤澳联合开展金融创新的标志性事件。

  本期债券发行金额为2亿美元,票面利率3.7%,债券期限为364天。中国光大银行广州分行为唯一境内财务顾问,光银国际为联席主承销商。

  发行当日,发行人获得3.65倍的超额认购,最终定价为票面利率3.7%,显示境内外资本市场对于本次澳门莲花债券的高度认可。

  本次产品的发行,是首单非澳门注册企业在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)登记发行、托管清算、上市交易的境外公司债券。

  中国光大银行是国有控股全国性股份制商业银行。自2006年至今,光大银行广州分行债务融资工具累计发行170余期,承销规模近千亿元。

[责任编辑: 张樵苏 ]
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