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廖庆轩:发挥财富管理优势为客户提供更高质量的服务
2020-01-15 10:34:11 来源: 新华网
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  近日,西南证券股份有限公司董事长、党委书记廖庆轩在做客新华网时表示,西南证券非常重视财富管理,是较早布局财富管理的证券公司之一。

  随着中国高净值客户人群的持续增长,券商如何从传统经纪业务向财富管理转型已成为业内讨论的热门话题。“证券公司经纪业务发展中,逐渐发展为给这些客户提供更多的投资建议,帮助他们进行财富的管理,证券公司经纪业务向财富管理转型是这样一个逐渐发展的过程。” 廖庆轩称。

  在谈到西南证券如何构建自身财富管理业务体系时,廖庆轩从五方面谈了自己的感受:第一,拓展引流,线上线下两条腿走路。西南证券除了传统的线下引入、客户维护外,也在大力拓展引流渠道,包括银行、基金、信托等同业机构,通过公司金融科技平台,如“金点子APP”“慧投顾”“金融商城”“灵犀通”等线上标准化产品和服务,加强客户转换。第二,客户画像,千人千面精准营销。传统的客户分类分级是通过客户账户属性、客户资产、客户参与的业务类型进行,但目前西南证券打造的是客户360度全景视图,针对不同的业务应用场景客户有不同的标签,让一线的投资顾问和客服人员更充分地了解客户,做好精准营销和精准服务。第三,产品细分。西南证券在资金资管、银行理财、信托方面都做了很多工作,不断根据客户需求丰富和完善产品货架。第四,业务联动,提供综合金融服务。结合客户的情况,挖掘他们的投融资需求,结合自身投行、资管、期货以及子公司的业务优势,加强与经纪业务的联动,实现客户的“大财富管理”。第五,精细管理。虽然西南证券对员工的服务水准和标准化在进行持续地打磨,但还远远没有做到高水平的服务,我们将继续努力,为各类型客户提供更高质量的财富管理服务。

  廖庆轩认为中国的财富管理有很大的空间,但也对第三方存管制度提出来一些改革建议:一方面要让客户能够分享到更高水平的专业服务。另一方面,要提高我国的直接融资的比重,否则证券行业进行直接融资的正常条件就受到很大的限制。廖庆轩最后谈道:“希望我们的财产管理,投资银行发挥更大的影响、更好的作用。”

  

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【纠错】 责任编辑: 石海平
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