2023年上海数字文娱产业总指数为216.16点,年均复合增长率高达16.67%。
9月27日,中国(上海)数字文娱产业指数在上海市徐汇区发布。该指数由中国经济信息社编制,旨在从产业能级、创新提升、社会价值三大维度衡量上海数字文娱产业的发展趋势。指数结果显示,2023年上海数字文娱产业总指数为216.16点,年均复合增长率高达16.67%;其中,产业能级、创新提升指标带动效应明显,相较于基期实现翻倍,展现出产业发展的强大韧性与澎湃活力。
从资源“沃土”到产业“热土”:游戏产业链加速升级
从引进海外游戏到建设电竞之都、再到打造自研精品,在中国游戏发展史的关键节点,上海从未缺席。庞大的产业规模、完善的产业生态、丰富的人才供给,上海不仅是全国游戏产业重镇,也是世界游戏产业高地。2023年,上海网络游戏销售收入达1445.28亿元,同比增长12.89%,在全国占比超过三分之一;海外销售收入达36.25亿美元,相较全国出现逆势增长。
从指数来看,2023年上海数字文娱产业的总指数为216.16点,年均复合增长率高达16.67%,展现出良好发展态势。在经历了2018-2022年的平稳增长后,得益于产业链持续延伸、生态体系不断完善、城市数字化转型全面深化等因素,上海游戏产业在2023年迎来提质与增速,指数同比增长18.65%。
图为中国(上海)数字文娱产业指数总指数走势图(单位:点)
其中,产业能级、创新提升两大分指数表现亮眼,同比增长11.49%、35.19%,较基期实现翻倍,成为拉动上海游戏产业加速发展的主要驱动力,折射出上海游戏产业链从“量变”到“质增”的新图景。
图为中国(上海)数字文娱产业指数各分指数走势图(单位:点)
从上游的游戏研发、发行,到中游的游戏运营、渠道,再到下游的游戏销售、服务,上海正逐步搭建起完善的游戏产业链,在培育、壮大本土企业的同时,不断吸引海内外游戏公司“落沪”,形成良性循环。数据显示,2023年,游戏收入前五十名的国内企业中上海占据24%,而年营收超过100亿美元的头部游戏企业,则更是有超过六成企业在上海“落子”。
在游戏产业“沃土”转变为“热土”的过程中,上海游戏产业呈现出高度集聚特质,将资源要素优势转化为产业发展动能,不断增强产业转移黏性,提升产业发展能级。其中,上海市徐汇区漕河泾开发区内就汇集了米哈游、莉莉丝、鹰角等众多行业“领头羊”,上海半数以上的游戏行业产值集中于此,为同业交流、人才流动、设施共享提供了便利性,从业者多选择在周边地区或地铁沿线安家落户,逐步形成产业转移黏性,进一步巩固上海游戏产业的先发优势。
在产业的蓬勃发展背后,政府的保驾护航同样不可或缺。近年来,上海不断出台面向游戏产业的专项政策,为企业营造良好营商环境。以徐汇区为例,2022年以来,上海徐汇先后出台了《徐汇区加快推进文化创意产业发展的扶持意见》《徐汇区关于支持元宇宙发展的若干意见》《2024年度徐汇区扶持游戏和电竞项目申报指南》等多项相关政策,为产品研发、游戏出海、IP运营和融合发展等环节提供全方位扶持。
从虚拟世界到现实场景,“游戏+科技”双向赋能
游戏不仅天然具有娱乐和文化特质,其科学与技术属性也在应用中不断被发掘。从大数据到云计算、从虚拟现实到生成式AI,游戏始终与前沿科技相伴而行,在科技重塑游戏产业的同时,游戏产业也在反哺科技创新,游戏科技的“小引擎”正持续激发技术创新和社会发展的“大动能”。
在三大分指数中,“创新提升”是上海引领游戏产业发展的主引擎。2018-2022年间,该指数在经历高速增长后趋于平缓,2023年回升至229.91点,同比增长35.19%,较基期实现翻倍,也成为带动2023年总指数加速增长的主要因素。其中,产品、技术与文化的创新均不可或缺,共同构筑了数字文化生产与消费的新增长点。
图为创新提升指数分项指标走势图(单位:点)
一方面,上海游戏厂商始终坚持走好自主研发之路。在米哈游、莉莉丝等企业中,研发人员占比普遍高达七成,旗下自研游戏以精品化制作取得了市场效益和玩家口碑的双丰收。2023年,上海自主研发网络游戏收入达1037.86亿元,同比增长17.84%,增速高于上海游戏产业整体增速。
另一方面,在上海加快建设国际科技创新中心的过程中,商用落地场景是关键,游戏产业则提供了一个关键“出口”。近年来,已有多家上海企业在游戏相关领域开展研究并申请专利,2023年大模型、脑机接口、增强现实领域相关专利中分别有9.5%、8.3%、8.1%由上海企业申报,游戏产业的技术价值不断得以凸显。
图为2023年游戏相关领域专利中上海企业申请占比
时下火热的AIGC(人工智能生成内容)正在游戏世界刮起一阵变革之风。在游戏策划方面,AI 能对已有同类游戏数据进行深度分析,预先判断游戏的市场前景与用户需求;在文本生成方面,AI 能够辅助剧情内容生成,工作效率平均提升约10%-20%;在场景搭建方面,AI则可以实现自动化场景设计、精细建模和实时渲染。根据知名游戏引擎公司Unity的一项调查,62%的工作室表示在工作中使用过AI,主要用于原型制作、构思创意、资产和世界创建等,有效提升了内容交付和运营效率。
走出虚拟世界,游戏科技正广泛且深入地渗透、迁移进社会各领域,迎来广阔天地。在游戏世界中训练AI学习无人驾驶数据、开发飞行模拟系统、模拟高端装备运作、复原古代建筑场景……以数字交互引擎等技术为代表,游戏科技不断赋能教育、社交、文化、建筑、交通等领域,创造出连接多个行业的“超级数字场景”,释放巨大的数字生产力。
从小众爱好到出圈潮流:“游戏+文化”同船出海
当海外玩家在游戏世界中跟随“天命人”重走西游路,目送万千霄灯飞入夜空,聆听京剧唱腔跌宕起伏……优质国产游戏正逐渐成为传统文化出海的新载体,携古典诗词、神话故事和传统美术驶向海外市场,成为全球玩家接触、了解、体验中华传统文化的新窗口。
近年来,随着优质国产游戏的海外影响力持续扩大,游戏产业已成为推动中国文化“走出去”的新增量。在商务部服贸司发布的《关于公示2023-2024年度国家文化出口重点企业和重点项目名单的通知》中,共有77家游戏公司、13个游戏类项目入选,上海游戏企业、项目成为中国数字文化“出海”的新主力军。
图为2023-2024年度上海国家文化出口重点项目(排名不分先后)
指数结果显示,2023年,社会价值分指数达158.04点,较前一年增长5.01%,呈现平稳上涨态势;其中,文化融合指数同比增长9.25%,是带动社会价值分项上升的主要动力;游戏出海指数在2023年达164.30点,相较2022年增长2.39%,尽管尚未达到2021年的最高值,但整体呈现回升态势。
图为社会价值指数分项指标走势图(单位:点)
在国内游戏市场竞争日趋激烈的情况下,海外市场成为各家厂商寻求新发展空间的重要方向。2023年,我国自主研发游戏海外市场实销收入已经达到163.66亿美元,连续四年超过千亿元人民币,但同比下降5.65%。
面对出海之路上的“暗礁”,中国游戏产业积极寻找破局路径。面对海外玩家的文化差异,米哈游旗下的《原神》广泛取材中国、欧洲、日本、印度、埃及等各地的风土人情与特色文化,让玩家在熟悉的文化环境中寻找共鸣感;好玩橙的《归龙潮》则创造性融合了传统文化与现代元素,川渝麻将、普宁英歌、散打评书、电子音乐等元素和谐共生,并将中国城市陆续“搬运”到游戏世界中,如对应川渝的中浦区、对应广东的狮子区、对应上海的朝风区、对应陕西的拂夕区等,成为海外玩家接触、认识、喜爱中国城市的“窗口”。
从“游戏出海”到“文化出海”,中国游戏正在全球竞争的“风浪”中不断得到锤炼,中国(上海)数字文娱产业指数也将继续作为行业发展的“风向标”,助力文化产业“扬帆远航”。(王翀、邓侃)