中科云网转型深陷多事之秋
近日中科云网深陷多事之秋,10月12日该公司收到证监会《调查通知书》,称因涉嫌证券违法违规行为,根据证券法的有关规定,决定立案调查。14日晚间,公司发布三季度业绩预告修正公告,预计今年前三季度公司业绩亏损。一个立案一个亏损,消息相继出炉无疑给一度寄望公司定增还债的“12湘鄂债”投资者当头一棒。本期作者:屈绍辉
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剥离主业 “故事大王”苦寻转型路
或因餐饮业务收入不断下滑,加之对餐饮业不看好,中科云网今年以来一直在加速剥离旗下餐饮业务,并执意坚持转型之路。公开资料显示,截至9月末,中科云网已陆续将北京、南京、西安、长沙等地的亏损酒楼业务转让。
对于放弃餐饮主业的原因,公司董事长孟凯在接受媒体采访时表示,市场环境的巨变之下,湘鄂情如果死守餐饮业将会“死路一条”。同时,他还宣称,在餐饮界已无路可走。
一方面剥离餐饮资产,另一方面湘鄂情也在不断加码转型:从环保到影视,再到新媒体、大数据,转型动作让人应接不暇。
今年7月1日,湘鄂情宣布正式转型为互联网公司。公司名称变更为“中科云网科技集团股份有限公司”,将进军网络新媒体、云服务和大数据领域。
分析人士称,但目前公司在新媒体及大数据领域上尚处于起步阶段,未来能否找到核心竞争力存在一定的不确定性。现在公司转型计划投资额高达17亿元-27亿元,虽然计划通过餐饮资产出售及非公开增发募集资金,但处置资产预计收回资金总额仅3亿元左右,资金缺口巨大。
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从立案到业绩变脸 中科云网跨界转型触礁
10月13日,中科云网发布公告称,公司于10月12日收到证监会《调查通知书》:“因涉嫌证券违法违规行为,根据证券法的有关规定,我会决定对你公司立案调查。”同时,公司股票和公司债13日起停牌。
同时,中科云网近日还收到北京证监局下发的信披违规行政处罚书,并被责令整改。北京市证监局表示,在近期日常监管中主要发现中科云网存在三个问题:在增信房产上设定在先抵押违反了公司承诺;公司陕西房产在先抵押的程序和披露违反法规;公司增信措施进展情况的披露违反法规。
公告显示,中科云网8月1日将列入增信资产池中的陕西房产抵押给北京国际信托,陕西房产在此前增信公告中的初步估值为2.2亿元,但抵押金额为1.3亿元,该抵押行为违反了中科云网相关承诺,导致公司债增信资产价位大幅减少,不能覆盖“12湘鄂债”本息金额,严重损害了“12湘鄂债”债券持有人利益。
在对调查事件作出相关回应之后,14日晚间,中科云网发布了复牌公告。同时披露的,还有三季度业绩预告修正公告,预计今年前三季度公司业绩亏损。而在半年报中,中科云网还预计今年前三季业绩将扭亏为盈,预计实现净利润1000万元。
实际上,自2012年底八项规定出台以来,高端餐饮市场一直遇冷,当时股票简称还叫湘鄂情的中科云网,公司主营业务也随着市场变化一直处于下滑态势。
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“12湘鄂债”沦为垃圾债 投资者担心“人去楼空”
根据中科云网此前公告,公司于2012年4月发行了4.8亿元的5Y3P期限无担保公司债。根据“12湘鄂债”债券发行文件的约定,在该债券存续期的第3年末,投资者可选择将其持有的部分或全部债券回售给公司,其回售部分债券的兑付日为2015年4月5日。
今年7月14日,公司第三届董事会审议通过对“12湘鄂债”拟增加增信措施,主要包括“构建偿债专项资产池”和“公司实际控制人孟凯对保证公司债券兑付作出承诺”两个方面。其专项资产池包括三处房产和三项股份进行抵质押,评估值不低于7.2亿元。
但根据北京市证监局近日下达的处罚决定书来看,当时公司抛出的逾7亿增信措施或落空。
另外,根据债券评级机构鹏元资信评估有限公司10月8日出具的信用评级报告,中科云网公司债发行人主体长期信用等级为bbb,本期债券信用等级为bbb,评级展望为负面,成为“垃圾债”。
针对上述调查,中科云网表示,落实整改措施及责任人,推动整改工作尽快完成。公司与广发证券密切配合,积极推进和落实增信措施资产池相关资产的抵质押工作。对资产池值与评估之间差额部分补充提供增信资产。
但如今,证监会对中科云网进行立案调查,此前追涨买进的投资者们将很可能面临巨额亏损。此时此刻,防止可能发生的财产转移非常重要。毕竟,如果最终确认了中科云网违规,投资者得到赔偿的前提,是违规者能有钱赔偿。
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